MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa
Rentabilidad media anual de 13,70%* en los últimos 30 años
* Las rentabilidades se refieren al pasado y los resultados anteriores no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Rentabilidades netas de gastos. La rentabilidad no está garantizada, por lo que es susceptible de variar al alza o a la baja (posibilidad de incurrir en pérdidas).
Rentabilidad referida a la estrategia que replica este vehículo.
Histórico de Rentabilidades
| AÑO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MG LIERDE PP – Bolsa |
+19,6% | -10,8% | +25,7% | -4,2% | +16,2% | -20,8% | +17,9% | +3,5% | +4,7% |
Evolución del Valor Liquidativo
(en base 100)
Datos actualizados a 31/03/2024
Política de Inversión
MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa es una réplica de LIERDE sicav, vehículo de gestión activa que acumula una amplia trayectoria de 28 años con la misma estrategia y una filosofía de inversión orientada a la creación de valor en el largo plazo. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector en mercados de la OCDE.
Objetivo de la Gestión
El objetivo de MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa es seguir obteniendo rentabilidades superiores a las de los índices, diversificando principalmente en empresas europeas. Este plan de pensiones puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Factores a considerar al Invertir
Invertir en MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (de tipo de interés, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez, entre otros.
Datos Fundamentales
Denominación: MG LIERDE – Plan de Pensiones Bolsa, P.P.
Código PP DGS: N2666
Fondo de pensiones: MG LIERDE, F.P.
Código FP DGS: F0904
Gestora: CBNK PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U.
Depositario: Caceis Bank Spain S.A.U.
Código Bloomberg: MGLIERD SM EQUITY
Perfil de Inversión
Valor liquidativo: Diario
Patrimonio gestionado: 13,3 millones de € (31/03/2024)
Comisión de gestión: 1,50% anual
Comisión de depositaría: 0,10% anual
Inversión mínima inicial: 30 €
Perfil del Plan de Pensiones
Tipo de plan: Renta variable europea
Forma jurídica: Fondo de pensiones
Estilo de inversión: Value
Categoría Morningstar: RV Europa PP
Divisa: Euro
Gestores: Juan Uguet de Resayre y Francisco Tajada